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金融营销实战专家

银行金融市场营销

广东,深圳 30 ~ 40 岁

《资本市场与投资策略》《存量客户如何盘活》《驻场营销人员怎样提升业绩》《投资顾问/理财经理日常行为管控》《地推营销需要了解的一些事》《基金被套的应对策略》

¥5000 元/天: 参考价格

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夏卿老师金融营销实战专家

曾任某国有证券营业部总助
曾任某私募基金部门负责人
15年金融行业从业经验

【讲师资质】
10年金融领域营销管理及转型发展管理经验
资深投资分析师
东北财经大学金融学学士
全国百佳财富管理顾问
世界500强大型券商内部培训讲师
参与多家大型企业股权融资项目
量化交易特约顾问
兴业/浦发/农行/建行/工行/中行/民生银行/邮储银行等多家银行特邀讲师及辅导专家
中国人保/中国人寿/瑞众保险//新华人寿等多家保险公司特邀讲师
【实战经验】
夏老师深耕券商+银行双领域实战经验，有丰富资本市场实操经验，从一级市场到二级市场，从资产配置到投资分析，从员工管理到业绩提升，具备了从理论到实战沉淀历练，在多年的一线工作中接触了大量的投资客户，凭借着专业、耐心、以客户利益为重的理念，帮助客户解决了投资难题，也赢得了客户的好评与信任，在券商

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[夏卿]《资产配置之基金篇---银行中收端必不可少的工具》: 一、资产配置基础与基金的核心地位（一）资产配置的意义 1、分散风险VS追求收益的平衡 2、长期复利效应与波动性管理（二）基金在资产配置中的独特价值 1、专业管理优势（投研团队、分散化投资） 2、低门槛、投资范围广 3、流动性优势与交易便利性二、基金分类与核心工具解析（一）按投资标的分类 1、权益类基金（指数基金、行业主题基金、QDII） 2、固收类基金（债券基金、货币基金） 3、另类投资; 2025-04-24

[夏卿]《增额终身寿险——财富管理的安全基石与灵活工具》: 课程纲要：一、增额终身寿险的核心价值与底层逻辑 1、资产配置的“压舱石” (1) 长期复利增长：锁定利率抵御通胀，实现资金长期增值。 (2) 风险隔离功能：婚姻财产分割规避、债务隔离与定向传承。 2、市场趋势与政策支持 (1) 低利率环境下的配置必要性：险资增配高股息资产逻辑与增额寿险负债端久期匹配。 (2) 监管动态：保险资金权益投资比例调整与产品设计合规性。二、产品功能与核心条款深度解析; 2025-04-24

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